Strumenti digitali per l'agenzia di assicurazioni, dalla polizza al sinistro
Realizziamo strumenti su misura per chi segue le polizze dei clienti negli anni: una scheda per ogni cliente con le polizze e le date di rinnovo, i dati per un preventivo raccolti una sola volta, i documenti di un sinistro che arrivano nella pratica giusta. Si parte dal portafoglio dell'agenzia.
Come lavori oggi
Ogni cliente ha spesso più polizze: auto, casa, famiglia, attività. Scadono in giorni diversi e con compagnie diverse, e il rapporto si regge sulla fiducia: il cliente ti chiama quando deve rinnovare, quando cambia auto, quando succede qualcosa.
Per un preventivo si raccolgono dati personali, della casa o del veicolo, spesso a voce o con una foto di un documento. Se lavori con più compagnie, gli stessi dati si inseriscono più volte, in ciascun portale, per confrontare le proposte.
Un sinistro cambia il ritmo della giornata: il cliente chiama, bisogna capire cosa è accaduto, raccogliere moduli e documenti, seguire la compagnia, tenere informato chi aspetta una risposta.
Dove si inceppa l'agenzia
- 01Il rinnovo che passa inosservato
- Le polizze scadono in giorni diversi e il cliente spesso non se lo ricorda. Controllare gli elenchi delle compagnie e l'agenda richiede tempo, e una scadenza saltata si scopre quando il cliente chiama.
- 02I dati ribattuti per ogni compagnia
- Per confrontare più proposte, gli stessi dati del cliente e del veicolo vanno inseriti nel portale di ciascuna compagnia, e basta un numero sbagliato per rifare tutto.
- 03Il sinistro che arriva a pezzi
- Il cliente manda una foto del modulo, poi la targa della controparte, poi il verbale dell'intervento. I pezzi arrivano su canali diversi e vanno ricomposti prima di passare alla compagnia.
- 04Il cliente con la polizza dispersa
- Chi ha chiamato per un dubbio sul contratto di casa vuole una copia, un chiarimento, magari una modifica. Trovare la polizza giusta tra più documenti e compagnie richiede tempo a lui e a te.
Cosa possiamo realizzare per te
- CRM e gestionale clienti
Per una scheda per ogni cliente con polizze, compagnie, scadenze e storia dei contatti, e un elenco dei richiami e dei rinnovi in arrivo che trovi ogni mattina.
- Moduli online e documenti compilati in automatico
Per far inserire al cliente dati e documenti necessari a un preventivo, o gli elementi di un sinistro con le immagini che ci mette lui, e averli ordinati prima di aprire la pratica.
- Gestionale pratiche e documenti
Per una scheda per ogni sinistro o richiesta, con documenti attesi e arrivati, stato presso la compagnia e persona dell'agenzia che la segue.
- Portale clienti e area riservata
Per un'area dove il cliente ritrova copie delle polizze e dei documenti che gli hai inviato e vede a che punto è una pratica, senza chiamare l'agenzia.
- Automazione dei processi e agenti AI
Per far partire in automatico un avviso interno quando una polizza si avvicina al rinnovo, o un messaggio di conferma quando il cliente invia un modulo.
Se lavori con più compagnie
Quando si confronta tra compagnie, il valore sta nel raccogliere i dati una volta e riusarli. Una scheda del cliente completa e un modulo ben fatto evitano di chiedere di nuovo le stesse informazioni a ogni proposta.
Se sei subagente o hai un mandato con una sola compagnia
Con un solo mandato, o con un agente generale sopra di te, i portali e i flussi sono quelli indicati dalla compagnia. Gli strumenti vanno accanto ai loro, per le parti che restano fuori: contatti con i clienti, scadenze, richiami, documenti scambiati.
Se assicuri animali, opere d'arte o altri beni particolari
Per un animale o per un'opera servono dati che altre polizze non chiedono: razza, età e documenti dell'animale, o descrizione, provenienza e immagini di un'opera. Un modulo costruito su queste informazioni aiuta il cliente a non dimenticarne nessuna.
Altri servizi utili
- Agenda e prenotazione appuntamenti online
- Integrazioni tra software e API
- Newsletter ed email marketing
- Sito web per attività e professionisti
- Scheda dell'attività sulle mappe e SEO locale
- Testi per il sito, blog e schede prodotto
- Email aziendale
- Sicurezza informatica per aziende
- Biglietto da visita digitale e pagina link in bio
Domande frequenti
Agenzia di assicurazioni: cosa potete realizzare?
Realizziamo strumenti su misura per chi segue le polizze dei clienti negli anni: una scheda per ogni cliente con le polizze e le date di rinnovo, i dati per un preventivo raccolti una sola volta, i documenti di un sinistro che arrivano nella pratica giusta. Si parte dal portafoglio dell'agenzia.
Quali problemi di tutti i giorni aiutate a risolvere?
Il rinnovo che passa inosservato; I dati ribattuti per ogni compagnia; Il sinistro che arriva a pezzi; Il cliente con la polizza dispersa.
Da quali strumenti conviene partire?
CRM e gestionale clienti: per una scheda per ogni cliente con polizze, compagnie, scadenze e storia dei contatti, e un elenco dei richiami e dei rinnovi in arrivo che trovi ogni mattina. Moduli online e documenti compilati in automatico: per far inserire al cliente dati e documenti necessari a un preventivo, o gli elementi di un sinistro con le immagini che ci mette lui, e averli ordinati prima di aprire la pratica. Gestionale pratiche e documenti: per una scheda per ogni sinistro o richiesta, con documenti attesi e arrivati, stato presso la compagnia e persona dell'agenzia che la segue.
Cosa vi serve sapere per prepararmi un preventivo?
Con quali compagnie lavori e in che modo ricevi le informazioni su polizze e scadenze. Quali rami tratti di più: auto, casa, famiglia, attività, altro. Come raccogli i dati per un preventivo e dove li riporti. Come gestisci oggi un sinistro, dal primo contatto alla chiusura. Quali programmi dell'agenzia o delle compagnie usi ogni giorno.
Devo occuparmi io delle foto e delle informative privacy?
No. Alle foto pensiamo noi, e le informative privacy e cookie le prepariamo con i consulenti con cui collaboriamo: tu non devi occupartene.
Lavorate anche fuori Barletta?
Sì. Lo studio è a Barletta e lavoriamo con attività della Puglia e del resto d'Italia: ci si sente per telefono, su WhatsApp o in videochiamata con lo schermo condiviso, e dove serve ci si incontra di persona.
Per chiederci un preventivo, raccontaci
- Con quali compagnie lavori e in che modo ricevi le informazioni su polizze e scadenze.
- Quali rami tratti di più: auto, casa, famiglia, attività, altro.
- Come raccogli i dati per un preventivo e dove li riporti.
- Come gestisci oggi un sinistro, dal primo contatto alla chiusura.
- Quali programmi dell'agenzia o delle compagnie usi ogni giorno.
Raccontaci come lavori: ti rispondiamo con una proposta e un preventivo su misura.