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Portale clienti e area riservata

Ogni cliente entra con le sue credenziali e trova i documenti che lo riguardano, il punto a cui sono arrivati la sua pratica o il suo ordine e uno spazio dove mandarti file e domande. Tu aggiorni una volta, dal pannello, invece di rispondere a ognuno per email o al telefono.

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Cosa realizziamo

Un'area con accesso personale, collegata al tuo sito, dove il cliente vede solo ciò che è suo: una cartella di documenti, l'avanzamento di una commessa, le fatture emesse, i preventivi da approvare.

Dalla tua parte c'è un pannello dove carichi i file, cambi lo stato di una pratica e rispondi ai messaggi. Ogni novità può far partire un avviso al cliente, che sa di dover entrare senza doverti chiamare.

Se i dati stanno già nel tuo gestionale, il portale li può leggere da lì invece di farteli caricare di nuovo, quando il gestionale lo permette.

Come funziona

01Accesso per persona o per azienda: Ogni cliente ha le sue credenziali. Un'azienda cliente può avere più utenti con permessi diversi, per esempio chi approva e chi consulta soltanto.
02Documenti in cartelle: Organizzi i file per cliente, per pratica o per anno. Il cliente scarica, carica a sua volta e vede quando è stato aggiunto qualcosa.
03Stato delle pratiche: Le fasi le definisci tu, dal ricevimento alla chiusura. Il cliente vede in quale fase si trova la sua richiesta e cosa manca da parte sua per andare avanti.
04Messaggi legati alla pratica: Le domande restano attaccate alla pratica a cui si riferiscono e chiunque nel tuo ufficio ritrova lo scambio, anche quando il collega che lo seguiva è assente.
05Traccia delle operazioni: Resta registrato chi ha caricato, scaricato o modificato un documento e quando, utile quando bisogna ricostruire una consegna.

Area riservata dentro il sito

Se il tuo sito esiste già, l'area riservata si aggiunge come una sua parte, con lo stesso aspetto e un pulsante di accesso nel menu. Se lo stai rifacendo, la progettiamo insieme alle altre pagine.

Può servire anche per contenuti più leggeri delle pratiche: i tuoi listini riservati ai rivenditori, schede tecniche, materiali scaricabili solo da chi ha un profilo approvato da te.

Portale fornitori

La stessa struttura funziona verso chi ti rifornisce: il fornitore entra, vede gli ordini che gli hai inviato, conferma le date di consegna, carica documenti di trasporto e schede dei materiali.

Tu ritrovi tutto ordinato per fornitore e per ordine, senza inseguire conferme sparse tra email, telefonate e gruppi di messaggi.

Documenti personali dei clienti

Quando nel portale passano documenti personali, come documenti d'identità, contratti o dichiarazioni, decidiamo insieme chi può vederli, per quanto tempo restano disponibili e come si recupera un accesso dimenticato.

Le misure di protezione e l'informativa da mostrare ai clienti le definiamo con i consulenti con cui collaboriamo, e le applichiamo nel portale.

Per chi è

Per chi ha clienti che ritornano e documenti da scambiare con loro: studi professionali con pratiche aperte, agenzie che consegnano materiali da approvare, imprese che lavorano su ordine o su commessa e vogliono far seguire l'avanzamento, laboratori che restituiscono schede di lavorazione. Per gli strumenti che servono solo all'interno dell'azienda c'è la pagina sul gestionale su misura.

Pagine per mestiere

Cosa non facciamo

Il portale serve a condividere documenti e non sostituisce un servizio di conservazione documentale a lungo termine.
Non scriviamo le condizioni di accesso: i testi ce li dai tu.
Non seguiamo noi le pratiche dei tuoi clienti: il portale mostra quello che inserite tu e il tuo personale.

Domande frequenti

Portale clienti e area riservata: di cosa si tratta?

Per chi è adatto?

Come funziona, in pratica?

Accesso per persona o per azienda; Documenti in cartelle; Stato delle pratiche; Messaggi legati alla pratica; Traccia delle operazioni.

Cosa non è compreso?

Il portale serve a condividere documenti e non sostituisce un servizio di conservazione documentale a lungo termine. Non scriviamo le condizioni di accesso: i testi ce li dai tu. Non seguiamo noi le pratiche dei tuoi clienti: il portale mostra quello che inserite tu e il tuo personale.

Devo occuparmi io delle foto e delle informative privacy?

No. Alle foto pensiamo noi, e le informative privacy e cookie le prepariamo con i consulenti con cui collaboriamo: tu non devi occupartene.

Come si chiede un preventivo?

Scrivici dal modulo contatti o su WhatsApp con poche righe su cosa fai e cosa ti serve. Ne parliamo in una chiamata e ti mandiamo una proposta con il preventivo su misura: decidi tu se partire.

Lavorate anche fuori Barletta?

Sì. Lo studio è a Barletta e lavoriamo con attività della Puglia e del resto d'Italia: ci si sente per telefono, su WhatsApp o in videochiamata con lo schermo condiviso, e dove serve ci si incontra di persona.

Tutte le domande frequenti →

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Che lavoro fai e come ti organizzi oggi.
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