Gestionali
CRM e gestionale clienti
Per chi segue i clienti nel tempo e non vuole affidare alla memoria chi ha chiamato, cosa ha chiesto e quando va risentito: una scheda per ciascuno, con tutta la sua storia, e l'elenco delle cose da fare che ritrovi ogni mattina.
Cosa realizziamo
Un archivio dei clienti costruito sulle informazioni che pesano nel tuo lavoro: per un agente contano le aziende rappresentate e le visite, per uno studio le pratiche aperte, per un'officina i veicoli di ogni cliente. I campi li scegliamo insieme, senza riempire la scheda di voci che nessuno compila.
Ogni contatto lascia un segno nella scheda: la telefonata, l'email, la proposta inviata, l'acquisto, l'appunto preso dopo l'incontro. Chi la apre capisce a che punto è il rapporto anche se quel cliente lo ha sempre seguito un collega.
Accanto all'archivio ci sono le attività: richiamare, mandare un campione, controllare che una consegna sia arrivata. Ognuna ha un giorno e un responsabile, e chi ne ha in scadenza le trova in cima alla propria lista.
Come funziona
- 01La scheda del cliente
- Dati e recapiti, le persone di riferimento quando il cliente è un'azienda, e sotto la cronologia di tutto quello che è accaduto, dal primo contatto all'ultimo acquisto.
- 02Da dove entrano i contatti
- Le richieste arrivate dal modulo del sito possono entrare da sole come nuovi contatti, con la pagina da cui sono partite. Quelle raccolte al telefono o in fiera le inserisce chi le riceve, anche dallo smartphone.
- 03Trattative in colonne
- Se vendi su trattativa, ogni opportunità avanza da una colonna all'altra, per esempio primo contatto, proposta, in attesa, chiusa, e a colpo d'occhio vedi cosa è fermo e da quando.
- 04Il prossimo passo ha una data
- Quando chiudi una telefonata fissi il ricontatto; quel giorno il promemoria arriva a chi deve farlo. Le attività saltate restano in evidenza finché qualcuno non le segna come fatte.
- 05Ricerche ed elenchi
- Filtri i clienti per zona, per prodotto acquistato, per data dell'ultima visita o per qualunque campo della scheda, ed esporti l'elenco quando ti serve.
Email e messaggi partiti dalla scheda
Dalla scheda puoi scrivere al cliente usando testi già pronti, e il messaggio resta nella sua cronologia insieme alle risposte che registri.
Le comunicazioni a gruppi di clienti, come l'annuncio di un nuovo servizio, partono solo verso chi ha dato il consenso, e ognuna contiene il collegamento per non riceverne altre.
Rubriche e file da riunire
All'avvio raccogliamo quello che hai già: rubriche dei telefoni, fogli di calcolo, esportazioni del vecchio programma. Togliamo insieme i doppioni e uniamo le schede dello stesso cliente scritto in modi diversi, prima di caricarle.
Per chi è
Per chi vende o presta servizi a clienti che tornano, o che decidono dopo più incontri: agenti e rappresentanti, studi professionali, aziende che vendono ad altre aziende, attività con una clientela fissa da risentire per scadenze e rinnovi. Diventa utile soprattutto quando più persone parlano con gli stessi clienti e oggi ognuna tiene le informazioni nel proprio telefono.
Pagine per mestiere
- Agente di commercio
- Negozio di elettrodomestici
- Erboristeria
- Ferramenta
- Gioielleria
- Agenzia di assicurazioni
- Agenzia di viaggi
- Agenzia di gestione affitti brevi
- Guida turistica
- Tour operator
- Agenzia immobiliare
- Atelier sposa
- Fotografo matrimonialista
- Location per matrimoni
- Negozio di bomboniere
- Organizzatore di eventi
- Audioprotesista
- Medico estetico
- Ottica
- Autofficina
- Autolavaggio
- Autonoleggio
- Autoricambi
- Carrozzeria
- Barbiere
- Centro benessere
- Centro estetico
- Parrucchiere
- Studio di tatuaggi
- Birrificio
- Cantina
- Catering
- Personal chef
- Scuola di cucina
- Discoteca
- Dj
- Educatore cinofilo
- Negozio per animali
- Pet sitter
- Toelettatura
- Escursioni in barca
- Fotografo
- Installatore di impianti fotovoltaici
- Interior designer
- Macelleria
- Noleggio con conducente
- Noleggio pullman
- Servizio consegne per negozi
- Ditta di traslochi
- Negozio di abbigliamento
- Sartoria su misura
- Palestra
- Personal trainer
Cosa non facciamo
- Non forniamo liste di nominativi da acquistare e non scriviamo a persone che non ti conoscono.
- Non decidiamo per quanto tenere i dati dei tuoi clienti: la scelta spetta a te.
- Le email passano da servizi di posta esterni: se un messaggio finisce tra la posta indesiderata del destinatario, non dipende da noi.
Domande frequenti
CRM e gestionale clienti: di cosa si tratta?
Per chi segue i clienti nel tempo e non vuole affidare alla memoria chi ha chiamato, cosa ha chiesto e quando va risentito: una scheda per ciascuno, con tutta la sua storia, e l'elenco delle cose da fare che ritrovi ogni mattina.
Per chi è adatto?
Per chi vende o presta servizi a clienti che tornano, o che decidono dopo più incontri: agenti e rappresentanti, studi professionali, aziende che vendono ad altre aziende, attività con una clientela fissa da risentire per scadenze e rinnovi. Diventa utile soprattutto quando più persone parlano con gli stessi clienti e oggi ognuna tiene le informazioni nel proprio telefono.
Come funziona, in pratica?
La scheda del cliente; Da dove entrano i contatti; Trattative in colonne; Il prossimo passo ha una data; Ricerche ed elenchi.
Cosa non è compreso?
Non forniamo liste di nominativi da acquistare e non scriviamo a persone che non ti conoscono. Non decidiamo per quanto tenere i dati dei tuoi clienti: la scelta spetta a te. Le email passano da servizi di posta esterni: se un messaggio finisce tra la posta indesiderata del destinatario, non dipende da noi.
Devo occuparmi io delle foto e delle informative privacy?
No. Alle foto pensiamo noi, e le informative privacy e cookie le prepariamo con i consulenti con cui collaboriamo: tu non devi occupartene.
Come si chiede un preventivo?
Scrivici dal modulo contatti o su WhatsApp con poche righe su cosa fai e cosa ti serve. Ne parliamo in una chiamata e ti mandiamo una proposta con il preventivo su misura: decidi tu se partire.
Lavorate anche fuori Barletta?
Sì. Lo studio è a Barletta e lavoriamo con attività della Puglia e del resto d'Italia: ci si sente per telefono, su WhatsApp o in videochiamata con lo schermo condiviso, e dove serve ci si incontra di persona.
Per chiederci un preventivo
- Che lavoro fai e come ti organizzi oggi.
- Cosa vorresti che lo strumento facesse al posto tuo.
- Chi lo userà: tu, i collaboratori, i clienti.
Raccontaci come lavori: ti rispondiamo con una proposta e un preventivo su misura.