CRM e gestionale clienti per l'agente di commercio

Quando lavori per più aziende, lo stesso negozio ha una storia diversa con ognuna. Costruiamo un archivio clienti su misura che tiene insieme queste storie senza mescolarle, e che usi in auto, in visita e alla scrivania.

Come va oggi

01Clienti in comune, storie separate: Il negozio che compra da te per conto di aziende diverse ha ordini, accordi e note diversi per ognuna, sparsi tra agenda, rubrica, copie commissione e memoria.
02Il riepilogo per il mandante: Alcune aziende chiedono l'elenco delle visite fatte e degli ordini raccolti: prepararlo vuol dire ricostruire la settimana dall'agenda e dai blocchetti, azienda per azienda.
03Ordini presi fuori sede: In negozio, in magazzino o allo stand di una fiera l'ordine si scrive dove capita, e la sera va ribattuto nel formato che ogni azienda vuole.
04Listini che cambiano in corsa: Quando un'azienda cambia listino o condizioni, il file vecchio resta nel telefono e nella cartella in auto, e un ordine può partire con prezzi che non valgono più.
05Chi non ordina da tempo: Senza lo storico in ordine è difficile vedere quali clienti non comprano da un po' per una certa azienda e andrebbero ricontattati.

Come lo impostiamo

Partiamo dalle aziende che rappresenti e dai tuoi clienti. Ogni cliente ha una scheda con i dati, le note delle visite e lo storico degli ordini diviso per azienda: in visita vedi tutto il rapporto con quel negozio, ma i dati di ogni mandante restano distinti, così il riepilogo per un'azienda non contiene niente delle altre.

L'ordine si registra dalla scheda del cliente, su telefono o tablet, con il listino in vigore per quell'azienda. Quando arriva un listino nuovo lo aggiorni nell'archivio, importandolo se l'azienda lo manda in un formato che si può leggere, e da quel momento gli ordini usano quello. Dall'ordine si genera la copia commissione nel formato che l'azienda chiede.

Se un'azienda vuole gli ordini nel suo programma, verifichiamo con lei se i dati possono passare dal tuo archivio al suo senza ribatterli. Se non si può, te lo diciamo prima di cominciare.

Per il giro della settimana filtri i clienti per zona e per data dell'ultima visita, e ricevi i promemoria dei ricontatti alle scadenze che hai scelto tu. Se nei tuoi giri capita di restare senza rete, l'archivio si può impostare in modo che l'ordine resti salvato sul dispositivo e parta quando torna la connessione.

Un esempio di struttura

Esempio di configurazione

Un agente che lavora per più aziende di casalinghi e ferramenta, visita i negozi di una zona di provincia e in visita usa un tablet. Lavora da solo, con l'ufficio in casa.

Scheda del negozio con lo storico degli ordini diviso per azienda e le note dell'ultima visita
Giro della settimana per zona, con in evidenza i clienti non visitati da più di 30 giorni
Promemoria per chi non ordina da 60 giorni per un'azienda, con la soglia scelta dall'agente
Ordine dal tablet con il listino in vigore e copia commissione inviata in automatico al cliente e all'azienda
Ordine salvato sul tablet anche senza rete e inviato quando torna la connessione
Ogni venerdì alle 17 il riepilogo di visite e ordini della settimana, pronto per ogni azienda
Dati divisi per azienda: chiuso un mandato, si esportano solo i suoi

È un esempio per capire come si può impostare: la struttura vera si decide insieme, in base a come lavori.

Cosa cambia nella giornata

Prima di entrare in negozio apri la scheda e vedi cosa ha ordinato l'ultima volta per ogni azienda
La sera gli ordini sono già registrati e le copie commissione sono partite
Il riepilogo per un'azienda si ottiene filtrando visite e ordini del periodo, senza toccare i dati delle altre
Quando cambia un listino lo aggiorni nell'archivio e in visita trovi quello nuovo
Il lunedì prepari il giro partendo dalla zona e dalla data dell'ultima visita

Domande prima di cominciare

01Un'azienda mi ha già dato il suo programma per gli ordini.: Quel programma resta per gli ordini di quell'azienda. L'archivio che costruiamo raccoglie clienti e visite di tutte, e verifichiamo insieme se gli ordini possono passare da un sistema all'altro senza ribatterli.
02Se un mandato finisce, che fine fanno i dati dei clienti?: Dipende dal contratto di agenzia e dagli accordi con l'azienda. Dal lato tecnico teniamo i dati divisi per azienda, così si possono esportare o rimuovere come stabilito.

Cosa ci serve per il preventivo

l'elenco delle aziende che rappresenti, anche senza i nomi, e per ognuna come trasmetti oggi gli ordini
un esempio di copia commissione e, se qualche azienda lo chiede, del riepilogo visite che mandi
quanti clienti segui, anche a grandi linee, e come dividi la zona
ogni quanto cambiano listini e condizioni e in che forma ti arrivano
se nei tuoi giri capita di restare senza connessione

Raccontaci come lavori: ti rispondiamo con una proposta e un preventivo su misura.

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